Billing: pakej, invois automatik dan pembayaran

Peranan: Company Admin, Consultant, Super Admin | Dikemas kini: 15 September 2026 | Draf untuk semakan

Panduan bersama untuk Company Admin, Consultant dan Super Admin. Langganan menentukan bila invois dijana; pembayaran masih memerlukan tindakan pelanggan. Semua perubahan kewangan mesti mendapat persetujuan pihak yang bertanggungjawab.

Kandungan

• 1. Bezakan pakej, langganan, invois dan receipt

• 2. Pilih pakej dan kitaran

• 3. Invois automatik, pause dan resume

• 4. Buka dan muat turun invois

• 5. Bayar melalui Billplz

• 6. Receipt selepas pembayaran

• 7. Tindakan kewangan khas: Super Admin sahaja

• 8. Masalah biasa dan rujukan sokongan

1. Bezakan pakej, langganan, invois dan receipt

Pakej ialah produk serta harga global. Langganan ialah pilihan pakej dan kitaran bagi satu syarikat. Invois ialah caj bagi satu tempoh. Receipt ialah bukti pembayaran selepas invois direkodkan sebagai Paid.

1. Company Admin membuka My Company > Billing.

2. Consultant atau Super Admin membuka Companies > nama pelanggan > Billing.

3. Super Admin sahaja mengurus harga global melalui Packages.

4. Jika syarikat masih menggunakan aturan consultant-managed atau aturan lama, semak status sedia ada sebelum menyimpan langganan baharu.

2. Pilih pakej dan kitaran

Dalam Billing, buka Choose package atau kawalan langganan yang dipaparkan.

1. Pilih pakej yang dipersetujui.

2. Pilih Monthly atau Yearly. Semak jumlah harga yang dipaparkan; jangan menganggap diskaun tahunan sentiasa sama untuk semua pakej.

3. Tetapkan First invoice date. Invois dibilkan lebih awal untuk tempoh penuh sebulan atau setahun bermula tarikh itu.

4. Pilih Enable automatic invoices jika invois perlu dijana setiap kitaran.

5. Semak pakej, jumlah, tarikh dan pilihan automatik, kemudian Save subscription.

Web: pemilihan pakej, kitaran dan tarikh invois pertama. Buka gambar saiz asal

Perhatian: Auto invoice bukan auto debit. Pelanggan masih perlu membayar setiap invois melalui aliran pembayaran yang tersedia.

3. Invois automatik, pause dan resume

Semak tarikh kitaran pada langganan; tidak perlu pelanggan memilih tarikh dan menjana invois secara manual setiap bulan selepas automasi aktif.

1. Semak senarai invois apabila tarikh kitaran tiba.

2. Untuk mengubah pakej atau kitaran, baca ringkasan dan tarikh berkuat kuasa sebelum menyimpan; jangan andaikan invois yang sudah dikeluarkan berubah.

3. Jika invois automatik dipause, invois baharu berhenti dijana tetapi invois sedia ada masih perlu diselesaikan.

4. Apabila resume, makluman semasa menyatakan kitaran yang terlepas dilangkau. Semak tarikh seterusnya; jangan menjangka semua invois lampau dijana semula.

4. Buka dan muat turun invois

Dalam senarai invois, semak Invoice, Period, Due, Status dan Amount.

1. Pilih View pada invois yang betul.

2. Semak nama syarikat, tempoh caj, tarikh matang dan jumlah pada dokumen.

3. Gunakan Download invoice untuk menyimpan salinan yang tersedia.

4. Simpan fail mengikut proses kewangan syarikat; jangan edarkan pautan dokumen pelanggan lain.

5. Bayar melalui Billplz

Hanya teruskan apabila nama syarikat, invois dan jumlah telah disahkan.

1. Buka invois yang boleh dibayar, kemudian pilih Pay with Billplz apabila pautan tersedia.

2. Di halaman Billplz, semak peniaga, jumlah dan pilihan pembayaran sebelum meneruskan.

3. Lengkapkan pembayaran melalui kaedah yang dipilih. Jangan berkongsi kata laluan bank atau kod pengesahan.

4. Kembali ke portal dan semak status invois. Kembali dari halaman pembayaran sahaja bukan bukti pembayaran berjaya.

5. Jika wang telah ditolak tetapi status belum Paid, simpan rujukan transaksi dan hubungi operasi. Jangan bayar sekali lagi sebelum semakan.

6. Receipt selepas pembayaran

Receipt tersedia apabila invois direkodkan sebagai Paid.

1. Buka semula View pada invois.

2. Pastikan Status ialah Paid dan jumlah sepadan.

3. Pilih Download receipt untuk salinan resit; Download invoice kekal untuk dokumen caj asal.

4. Jika resit e-mel tidak ditemui, semak Spam/Junk dan e-mel pengebilan yang didaftarkan. Jangan mengubah butiran pembayaran untuk memaksa resit muncul.

7. Tindakan kewangan khas: Super Admin sahaja

Tindakan ini bukan pengganti pembayaran Billplz yang sah. Gunakan hanya dengan bukti dan kuasa yang sesuai.

1. Issue invoice: untuk invois Draft yang sedia dikeluarkan; semak butiran sebelum mengeluarkan.

2. Record payment: untuk merekod pembayaran luar aliran automatik yang telah disahkan. Jumlah perlu sama dengan jumlah invois, bersama nota/bukti yang diperlukan.

3. Waive: gunakan hanya apabila pengecualian diluluskan; isi sebab yang jelas. Waived bukan Paid dan bukan bukti transaksi bank.

4. Semak hasil dan Activity Logs selepas tindakan kewangan. Jangan gunakan data sebenar untuk cuba butang kewangan.

8. Masalah biasa dan rujukan sokongan

Sediakan nombor invois, syarikat, tempoh, status, jumlah dan rujukan pembayaran apabila meminta bantuan.

1. Invois belum dijana: semak Enable automatic invoices, tarikh pertama/seterusnya dan status pause.

2. Pakej atau harga salah: jangan bayar dahulu; hubungi pentadbir/operasi untuk menyemak pilihan dan harga berkuat kuasa.

3. Butang bayar tiada: semak status invois dan sama ada ia mempunyai pautan Billplz.

4. Download receipt tiada: semak Paid, bukan sekadar pembayaran yang dimulakan.

5. Jangan sertakan kata laluan bank, nombor kad penuh atau kod pengesahan dalam laporan.

Perhatian: Gambar contoh panduan ini menunjukkan setup langganan. Gambar invois, receipt dan penyelesaian pembayaran pada akaun demonstrasi masih perlu dilengkapkan sebelum penerbitan; tiada transaksi baharu dibuat untuk panduan ini.